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[601857资金流向]云计算和大数据将迎来黄金发展期

在工业经济时代,机器轰鸣,车辆来回移动。资本代替劳动带来了社会文明。然而,当资本对劳动力的替代效应减弱时,信息经济时代就会到来。近年来,随着云计算和大数据技术及应用的广泛兴起,越来越多的行业和企业正在通过获取新的全球知识模型、产生技术进步和提高生产率来改变。目前,中国的第十三个互联网五年计划有望在第四季度发布。可以想象,云计算和大数据作为新一代信息基础设施,将很快迎来发展的黄金时期。事实上,云计算数据范式下的信息经济新阶段也正从概念提升走向实际应用的关键时期。

今年10月,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》,进一步将产业升级为国家战略。相信随着投资基金的不断完善,云计算数据产业将会有更大的发展前景,其带来的相应的硬件、软件和应用将会有中长期的发展机遇。

云计算基础主线:关注IaaS和SaaS层机会,保持IaaS领先和SaaS盈利模式的投资逻辑。目前,云计算已经进入快速增长时期。在数据增长和创新应用需求的背景下,预计国内与流量相关的IDC和CDN行业将继续保持高速增长,第三方服务在IT基础设施中的份额预计将快速增长。可以重点关注光环新网络、浪潮信息、网络技术、蓝鼎控股、银信科技、华盛天成。与此同时,云计算改变了原有的服务形式和模式。基于平台的企业连接用户和服务,直接拥有客户并向客户提供云服务,并在新的服务形式中占据主要地位。服务可以存储大量的客户数据,为未来客户增值和效率提升提供强有力的支持,重视基于平台甚至软件SaaS企业的创新服务模式。我们可以专注于恒华科技、黄玉、数字郑桐、东软集团、用友网络和南天信息。

大数据应用主线:随着国务院办公厅《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》的发布,政府部门作为中国最大的数据采集和存储机构,未来无疑将加强数据服务能力,以刺激大智能手机股票交易软件对信息化建设的进一步需求。大数据在相关政务和民生领域的应用发展前景广阔。随着跨部门范围和数据平台的逐步开放,政府管理和民生服务将成为主要关注点,也有望成为大数据运营的亮点。可以重点关注东港股份、威宁软件、美亚贝克、方志科技、费立新、华宇软件。

网络安全主线:中英两国最近就网络安全合作达成协议。可以看出,目前中国在网络安全方面的投资仅占信息技术建设成本的1%。与欧美国家约10%的投资相比,仍有很大的存储空间。同时,在高层的关注下,政府、军队、金融、电信等行业的持续投资也将支撑相关企业的业绩增长。我们可以关注祁鸣陈星、魏士通、蓝盾、任资兴和北新源。

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